善用數據辨別高風險貸款

疫情打擊消費力　善用數據辨別高風險貸款

新冠肺炎疫情使經濟下行，不少本港消費者在消費時變得更審慎，信用卡開支亦見減少，同時償付能力也受到影響。在這個經濟環境下，借貸業界如何爭取業務增長？如何應對上升中的拖欠風險？

日前，信貸資料服務機構環聯舉辦了「2020年度金融服務業高峰會」，其中環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑以〈市場分析的重要性〉為題，分享了一系列關於本港消費者消費信心的數據，以及在不同借貸產品上的表現。

73%消費者收入受到影響　致消費模式改變

根據環聯自2020年三月起持續進行的 〈全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究〉，劉氏指出，多達73%被訪者表示收入受到影響，其中更有15%被裁員。在經濟壓力下，很多人都推遲一些支出較大的計劃，同時，消費模式也改變了，包括減少非必要開支（52%）等。更值得留意的是，多達76%的受影響被訪者擔心自己的還款能力，多達31%預期自己在未來四星期內也不可以如期還款。

市民消費意慾減低，簽帳需求也相應減低，令信用卡總簽帳結餘額縮減。根據環聯數據，2020年第二季信用卡總簽帳結餘額為89.6億港元，與2019年同期的104.1億港元相比，按年下跌14%。若以年齡層劃分，每個年齡層的總簽帳結餘額均有所減少，不過最年輕的千禧代（1980-1994年生）則為簽帳結餘額減幅最小的年齡層。

事實上，過往本港信用卡拖欠比率表現平穩，同時維持在低水平，但自2019年第4季開始，卻有上升趨勢。截至2020年第2季，拖欠30日以上的比例達0.93%，按年上升0.36個百份點，反映卡主財政可能出現困難，情況值得關注。

樓市毋懼疫情　逆市復旺

在疫情下，消費者在一般消費時轉趨審慎，但對置業的態度並不一樣。根據環聯數據，反映置業意慾的按揭查詢，在2020年第二季回升至約13.8萬宗，按年升10.2%。其中以1980年以後出生的查詢者佔整體人數最多，反映年輕人的入市態度較積極。

究其原因，劉氏指出，今年年初疫情初爆發時，較依賴親身睇樓的樓市受影響頗大，當第二季疫情放緩時，這些潛在需求便被釋放出來。同時，按揭需求與樓價走勢的關聯度較高。樓價表現較佳時，按揭查詢數字也會相應上升。

根據講座上分享的資料，本港消費者的總消費額雖減低，但部分消費類別並沒有減少，不同年齡層的消費取態亦有所不同，因此只要能設計符合目前經濟情況的信貸產品，相信仍能在業績上取得理想的表現。想知道更多相關的數據和分析，請即收看是次講座的錄影片段，以及下載相關簡佈，以獲得更全面的資訊。請聯絡客戶主任或按此獲取是次講座登入密碼。

透過數據分析產品　辨識高風險客戶群

除了要了解消費市場的變化，若可以配合消費者的個人信貸風險一同分析，借貸機構在訂立產品策略時，就可以減低拖欠風險，同時增加市場份額。環聯的專業解決方案，可以辨識出不同客戶群的背景和風險水平，讓借貸業界可以針對性地進行推廣。想知更多，請按以下連結：transunion.hk/zh/business